MEINE
BERATUNGS
FELDER 

Zielsetzung ist der Erhalt, der Aufbau und/oder die Vermehrung von Vermögen. 

Gerne überprüfe ich kostenlos und unverbindlich Ihr bestehendes Depot. ("Depotcheck") um für Sie das Risiko/Ertragspotential transparent zu machen. Dabei sind folgende Punkte interessant:

1. Analyse der Assetklassen (Renten, Aktien, Geldmarkt, Absolute Return, Gold).

2. Analyse der regionalen Allokation (USA, Europa...)

3. Analyse der Anlagestile (Growth, Value, Blend).

4. Analyse der Marktkapitalisierung (Large-, Mid-, SmallCaps).

Auf Wunsch erhalten Sie anschließend einen individuellen Handlungsvorschlag zur Zielerreichung.

Ich beschränke mich bewusst auf einen kleinen Kreis von Mandanten, da ich diesen meine volle Aufmerksamkeit und mein Know-how zur Verfügung stellen möchte. Es gilt der Grundsatz: Qualität statt Quantität. Daher werde ich im Gegensatz zur Vergangenheit auch keine Marketingaktivitäten durchführen. Die möglichen 1-3 Neukunden pro Jahr kommen ausschließlich über persönliche Empfehlungen von bestehenden Kunden zu mir.

Gegenseitiges Vertrauen, persönliche Sympathie und ein offener und fairer Umgang miteinander sind dabei die Grundpfeiler unserer Beziehung.

Ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit ist auch ein verantwortliches und nachhaltiges Investieren. Selbstverständlich steht die Kapitalvermehrung im Mittelpunkt. Doch dies ist auch kombinierbar mit einem "Active Ownership". Wie das geht? Zeige ich Ihnen sehr gerne.

Zielsetzung ist in jedem Fall eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit durch Schaffung von "Mehr Werten".